De to musikere Joe og Jerry bliver vidne til et gangstermord i Chigaco og flygter med tog til Florida forklædt som Josephine og Daphne, to nye medlemmer i et kvindejazzband. Deres udklædning giver dog problemer, da sangerinden Sugar skal dele køje med "Josephine" og millionæren Fielding i Florida forelsker sig i "Daphne"